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- 关于开展金融理财师岗位能力、理财经理专业能力证书培训的通知
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发布时间:2017-09-18 15:21
编辑:ahfpa来源:未知
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安徽省理财规划师协会
关于开展金融理财师岗位能力、理财经理专业能力证书培训的通知
各会员及金融行业相关单位:
安徽省理财规划师协会(简称AHFPA)是经安徽省民政厅同意成立的全省性、非营利性社会团体,由安徽金融单位、理财机构、大专院校、科研机构、理财师等自愿组成。协会的服务对象涵盖全省境内银行、证券、保险、基金、期货、独立第三方理财、互联网金融等涉及理财服务的产业链上下机构。
一、市场需求
目前,我国已处理财时代,金融理财热潮持续高涨。财富管理已经成为我国金融发展的重要领域,无论是个人还是企业理财业务已成为金融业拓宽服务的战略重点和创造新利润的重要来源,理财服务已是各类金融机构竞争的重点和市场争夺的焦点。
借鉴成熟市场国家的先进经验,并结合我国发展实际,安徽省理财规划师协会承接人力资源和社会保障部劳动科学研究所与国财金融培训集团研发的金融理财师岗位能力、理财经理专业能力培养体系。
1.金融行业最紧缺最需要的人才
理财师不但需要有相关的行业知识,还必须要有丰富的行业工作经验和极强的沟通力。从当前我省的现状看,金融理财、财税管理人员不仅在数量上存在严重短缺现象,而且在综合素质方面也亟待提高,为数不少的金融理财机构的从业人员并没有理财专业知识和技能的系统训练,企业在招聘专业人员时候对其业务水平难以做到明确认知。
2.国内配合国际标准更符合国情
近年来,理财师的洋品牌正纷纷进入中国。高质量的洋认证对于提高我国理财从业人员的整体素质大有裨益。但是因为制度和文化等方面存在深层次的差异,同时还涉及到费用、师资和本土化的问题,具有 “国际化”的本土认证体系将更适合中国国情。中国人力资源和社会保障部劳动科学研究所与国财金融培训集团共同研发的专业课程体系具备了“国际化”“本土化”“实战型”三大不可替代的特色,所以这是一个更适合中国本土的标准,普适性也更强。
二、认证机构
在国际化和本土化共举的前提下,安徽省理财规划师协会的目标是在“教育”“考试”“经验”“操守”(即4ES准则)的基础上确立和提升理财师的职业操守、专业要求和职业方式等各方面的标准,并提高全省范围内公众对安徽省理财规划师协会会员的认可。协会秉承“集世界理财理论之精华,奠本土理财实务之精英”的理念,致力于理财师品牌的打造。理财师作为一种理财专业资质,已成为全国范围内开展理财业务认可的通行证。在金融业,拥有多少理财师是衡量该机构理财服务水平的重要标准之一。
三、培养目标
教育和培育是提高理财人员素质,培养人才的主要渠道。通过“原创性创新、吸纳性创新、集成性创新”的方法,推出金融理财师岗位能力、理财经理专业能力培养体系,以实现“理论严谨、实务管用”的培训效果。同时让学员具备以下几个能力:
1.通过运用先进的理财理论,改变产品为导向的销售方法;
2.通过市场细分和产品组合的方法推荐金融机构现有金融产品;
3.通过运用理财规划报告服务高端客户;
4.通过执业认证,让学员的业务能力、职业生涯规划和市场形象得到提升。
四、报考条件
金融理财师岗位能力认证申报条件(需具备以下列条件之一)
(1)在校大三、大四或者研究生经济管理、会计、金融学学生;
(2)具有大专学历,从事相关专业工作2年以上。
理财经理专业能力认证申报条件(需具备以下条件之一)
(1)具有大专学历,从事金融、理财、投资等工作5年以上
(2)取得相关专业本科学历,从事金融、理财、投资等工作3年以上
(3)凡持有各类理财规划师证书,从事金融、理财、投资等工作2年以上
五、证书颁发
通过金融理财师岗位能力证书、理财经理专业能力证书培训考核合格者由人力资源和社会保障部劳动科学研究所颁发相应能力证书。同时学员可以申请AFP金融理财师专业称衔证书或CFP注册理财规划师专业称衔证书
六、报名材料
1. 金融理财师岗位能力或理财经理专业能力认证报名表1份;
2.学历证书及身份证复印件各2份;
3.2寸免冠蓝底彩色照片4张;
4.单位任职证明一份(单位盖章)。
七、报名咨询
联 系 人:张老师 13739237826
电子邮箱:wangxianglong@ahfpa.org.cn
协会官网:www.ahfpa.org.cn
地 址:合肥市政务区万达广场7号楼1308室
附件:报名回执表 |
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