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- 注册理财规划师职业认证进入3.0时代
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发布时间:2021-09-06 22:32
编辑:admin来源:未知
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注册理财规划师是由中国注册理财规划师协会(简称CICFP)推出的一个中西理念合璧的认证体系。2004年,中国注册理财规划师协会筹备组成立,2005年3月15日,CICFP在中国香港登记成立,3月28日,《中国注册理财规划师行业标准(草稿)》发布,4月18日,第一批中国注册理财规划师开课培训,同时将其设计的会标向国家工商总局商标局提出商标申请并被受理,同年9月国务院首批稽查特派员刘吉出任协会会长。
2005年10月,中国民间组织网刊登了一则声明,声明中说,中国注册理财规划师协会从未在民政部登记注册,也从未对该组织进行所谓的监督、指导等,这让CICFP受到空前质疑。同年11月,CICFP将“自愿接受民政部的监督、指导”字样从章程和网站中删除,并将注册登记资料原件报送民政部民间组织管理局审核,后取得了民政部民间组织管理局的谅解,中国民间组织网随后刊登了CICFP为合法机构的声明,至此,这场信任危机得以解除。
2006年,十届全国人大常委、全国人大财政经济委员会委员、中国工商银行原行长张肖出任中国注册理财规划师协会常务副会长,知名学者巴曙松出任首席经济学家,CICFP专家委员会正式成立。
2008年,中国注册理财规划师协会有限公司成立将前中国注册理财规划师协会业务合并,对外统一使用CICFP中国注册理财规划师协会® 商标。
2008年,中国建设银行总行文件“建人(2008)256号”文件明确认定注册理财规划师证书为理财师岗位资格。2009年,CICFP和美国国际金额保险管理协会LOMA签署注册理财规划师CFP课程互认,国际注册理财规划师ICFP认证协议。
2014年,CICFP注册理财规划师获得英国国际院校认可委员会认证证书。
2015年,《注册理财规划师》课程教材重新修订,将原来六本教材合并为出版五本并在业界公认严谨的机械工业出版社出版,注册理财规划师职业认证进入2.0时代。
2016年,CICFP理财规划实务证书课程获得香港学术及职业资历评审局认可,同时证书课程被政府认可CPD计划10学分(香港保监会规定是维持保险代理人牌照所必须参加的课时),备受保险中介欢迎。
2017年,国家商标局将CFP商标授予CICFP全资附属机构,CICFP中国注册理财规划师协会获得许授权注册理财规划师在从事保险(含保险理财)、人寿保险、健康保险、经纪(含理财经纪)、受托管理(含受托管理理财产品和金融资产)、信托、不动产管理(地产理财)、担保(含融资担保)、典当都会获得CFP商标使用许可证书。
2018年,中国注册理财规划师协会ICFP认证课程获马来西亚中央银行认证中心认证。
2020年,国际财富管理师这个起源于瑞士排名第一金融职业标志正式进入中国。国际财富管理师全称为简称CIWM是国际财富管理学会颁发的专业资质。据了解持CIWM专属标志的从业者主要来源于排名前20名的私人银行、排名前30名的保险公司、排名前30名证券公司公司、排名前20大财富管理公司。
根据互认框架,注册理财规划师可豁免相关考试直接申请国际财富管理师资质,可开展财富管理业务使用CIWM职业标志以示专业身份。中国注册理财规划师协会作为专业资质互认机构将在16万会员中选出5000名注册理财规划师会员免试申请国际财富管理师资质证书,注册理财规划师职业认证进入3.0时代。
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