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- ICFP国际注册理财规划师
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发布时间:2015-12-31 11:01
编辑:admin来源:未知
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LOMA-CICFP 联合认证国际注册理财规划师
LOMA-国际金融保险管理协会, 1924年成立,是保险和金融服务机构的国际组织,作为全世界保险及金融服务行业内会员公司合作伙伴,通过高质量的员工评估和教育培训调研,信息分享及相关产品和 服务,帮助会员公司改善其管理和运作。LOMA在全球有超过1200家会员公司,遍及人寿和健康保险,年金,退休金,银行及其它相关金融服务领域。CICFP-中国注册理财规划师协会,是经中华人民共和国香港社团事务处核准注册的国际社团组织,在中国大陆及香港、台湾、新加坡等地共设有 29 个教育机构为社会培养了3万多名理财专业人才。会员分布在银行、保险公司、证劵机构、投资公司、理财公司、期货公司、信托公司、财务公司、会计师、税务师、律师事务所等机构。
国际注册理财规划师教育培训计划
国际注册理财规划师 (International Certified Financial Planner, ICFP)是理财专业认证的最高级别, ICFP理财规划专业计划为从事金融理财、金融投资、保险规划、税务规划、退休计划、员工福利、子女教育规划、第三方理财以及银行产品、共同基金等金融产品的开发、管理的高级理财人员提供高端教育。ICFP开创性的培训内容包括九门核心课程和一门选修课程。有意取得ICFP国际注册理财规划师认证者需先通过CICFP助理理财规划师、理财规划师、注册理财规划师三级进阶。核心课程中,三门由LOMA考核。只有通过所有十门课程的考核后,方能获得ICFP国际认证。
国际规划师教育培训计划(ICFP) 为学生详尽介绍
•金融服务与产品
•针对个人与机构的金融产品营销
•个人理财规划中涉及到的观念与工具
•金融服务机构面对的法规、经济与商业环境
•全球资产配置、综合理财规划方案
•开展独立理财规划业务方案、理财执业指南
国际注册理财规划师教育培训计划,帮助您对金融服务业的了解奠定扎实的基础,同时您可以根据自身专业的需要,通过专业成就选修学分(PACs)完成个人化的学习。ICFP是国际理财认证的最高级别,通过获得ICFP认证,您将呈现对本行业和个人职业生涯的高度承诺,以行业专家的身分突显自己,并在工作中运用您所学到的专业知识。获取此认证展现了您希望成就自己为行业菁英的积极性,更证明您想成为金融服务业专门人才的决心。您还可得到LOMA、CICFP的行业获奖专刊,并获邀参加CICFP、LOMA年会暨授证典礼以表彰您的成就。
统计数据
•90%的学生表示取得LOMA认证有助于在职业生涯中的发展
•85%的学员表示CICFP的认证将帮助他们提升职业荣誉感
•75%的学生把在LOMA课程中学到的知识应用在他们的工作上
•60%的学生相信LOMA认证可以提升他们的信誉与声望
•55%的学生在取得LOMA认证后获得升迁
国际注册理财规划师 (ICFP)必修课程
•LOMA 286 金融服务及产品的原理
•LOMA 305 个人理财规划
•LOMA 356 投资原理和机构投资
•CICFP 801 金融理财
•CICFP 802 理财规划与方案设计
•CICFP 803 理财规划师执业手册
•CICFP 804 投资基础
•CICFP 805 保险实务
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